12.3.1 基本情報を入力する
概要
ご本人及び配偶者、お子様などのご家族に関する基本的な情報（お名前・年齢等）や、シミュレーション年齢（ライフプランシミュレーションを何歳まで実施するか）などを入力できます
本人
新規入力
新規顧客の場合は、「新規入力」を選択し、必要な情報をご入力いただくことで、新規顧客として登録いただけます。こちらでご入力した内容は、顧客情報として同時にWealthForceに登録されます。
入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①入力方式 | 必須 | 「新規入力」を選択 |
| ②シナリオ名 | 必須 | お好きなシナリオ名称をご記入ください。 |
| ③顧客名 | 必須 | お客様の姓名をご記入ください。 |
| ④顧客名（フリガナ） | 必須 | お客様の姓名のフリガナをご記入ください。 |
| ⑤生年月日 | 任意 | お客様の生年月日をご記入ください。 年齢を入力した場合は入力できません。 |
| ⑥年齢 | 必須 | お客様の年齢をご記入ください。 生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑦性別 | 必須 | お客様の性別をご選択ください。 |
| ⑧シミュレーション年齢 | 必須 | 何歳までのシミュレーションをしたいかをご記入ください。 |
既存顧客から作成
既存顧客の場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。
選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。
入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①入力方式 | 必須 | 「既存顧客から作成」を選択 |
| ②シナリオ名 | 必須 | お好きなシナリオ名称をご記入ください。 |
| ③顧客名 | 必須 | お客様の姓名をご記入ください。 |
| ④顧客名（フリガナ） | 必須 | お客様の姓名のフリガナをご記入ください。 |
| ⑤生年月日 | 任意 | お客様の生年月日が登録されている場合は自動表示されます。 登録がなければこの画面から生年月日を入力できます（入力内容は顧客情報にも同時に登録されます）。 |
| ⑥年齢 | 必須 | お客様の年齢をご記入ください。 生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑦性別 | 必須 | お客様の性別をご選択ください。 |
| ⑧シミュレーション年齢 | 必須 | 何歳までのシミュレーションをしたいかをご記入ください。 |
配偶者
新規入力
WealthForceへ未登録のお客様を配偶者として登録する場合は「新規入力」を選択してください。
入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「新規入力」を選択してください。 |
| ②続柄 | 必須 | 続柄をプルダウンより選択してください。 |
| ③名称 | 必須 | 配偶者となるお客様のお名前をご記入ください。 |
| ④生年月日 | 任意 | お客様の生年月日をご記入ください。年齢を入力した場合は入力できません。 |
| ⑤年齢 | 必須 | お客様の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑥シミュレーション年齢 | 必須 | 何歳までのシミュレーションをしたいかをご記入ください。 |
既存顧客から作成
既存顧客を配偶者として登録する場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。
選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。
入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「新規入力」を選択してください。 |
| ②続柄 | 必須 | 続柄をプルダウンより選択してください。 |
| ③名称 | 必須 | 配偶者となるお客様のお名前をご記入ください。 |
| ④生年月日 | 任意 | お客様の生年月日をご記入ください。年齢を入力した場合は入力できません。 |
| ⑤年齢 | 必須 | お客様の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑥性別 | 任意 | お客様の性別が自動表示されます。 |
| ⑦シミュレーション年齢 | 必須 | 何歳までのシミュレーションをしたいかをご記入ください。 |
該当なし
該当なしの場合は、「該当なし」を選択してください。
子供
新規入力
WealthForceへ未登録のお客様をお子様として登録する場合は「新規入力」を選択してください。
入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「新規入力」を選択してください。 |
| ②続柄 | 必須 | お子様の続柄をプルダウンからご選択ください。 続柄は、長男、長女、次男、次女、三男、三女、その他からお選びいただけます。 |
| ③生年月日 | 任意 | お子様の生年月日をご記入ください。年齢を入力した場合は入力できません。 |
| ④年齢 | 必須 | お子様の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
既存顧客から作成
既存顧客をお子様として登録する場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。
入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「既存顧客から作成」を選択してください。 |
| ②顧客名 | 必須 | 顧客を選択してください。 |
| ③顧客名（フリガナ） | 必須 | 顧客の姓名のフリガナが自動表示されます。 |
| ④生年月日 | 任意 | 顧客の生年月日が登録されている場合は自動表示されます。 登録がなければこの画面から生年月日を入力できます（入力内容は顧客情報にも同時に登録されます）。 |
| ⑤年齢 | 必須 | 顧客の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑥性別 | 任意 | 顧客の性別が自動表示されます。 |
該当なし
該当なしの場合は、「該当なし」を選択してください。
その他家族
ライフプランシミュレーションの対象者のその他家族に関する情報を登録します。
その他家族を登録する場合は、「+その他家族を追加する」をクリックしてください。
新規入力
WealthForceへ未登録のお客様をその他家族として登録する場合は「新規入力」を選択してください。
入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「新規入力」を選択してください。 |
| ②続柄 | 必須 | ご家族の続柄をプルダウンからご選択ください。 続柄は、父、母、義父、義母、その他（自由記述）からお選びいただけます。 |
| ③生年月日 | 任意 | ご家族の生年月日をご記入ください。年齢を入力した場合は入力できません。 |
| ④年齢 | 必須 | ご家族の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
既存顧客から作成
既存顧客をその他家族として登録する場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。
入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「既存顧客から作成」を選択してください。 |
| ②顧客名 | 必須 | ご家族を選択してください。 |
| ③顧客名（フリガナ） | 必須 | ご家族の姓名のフリガナが自動表示されます。 |
| ④生年月日 | 任意 | ご家族の生年月日が登録されている場合は自動表示されます。 登録がなければこの画面から生年月日を入力できます（入力内容は顧客情報にも同時に登録されます）。 |
| ⑤年齢 | 必須 | ご家族の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑥性別 | 任意 | ご家族の性別が自動表示されます。 |