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Q.ToDoを作成するにはどうすればいいですか？
ToDoの作成方法は「15.1.1 ToDoの入力項目と登録方法」をご参照ください。
顧客詳細画面から作成する方法
Step1 ToDoは顧客詳細画面の「活動」タブから「ToDo」タブを開く
Step2 「+TODOを追加」ボタンをクリック
表示される画面で、ToDoの内容、締切日、顧客名、実施者名、入力者、案件選択、添付ファイルなどの必要な項目を入力し、「登録する」ボタンをクリックすることで登録が完了します。カレンダー画面からも「+スケジュール追加」から「TODOを作成」を選択して作成することが可能です。
カレンダー画面からのTODOの作成につきましては「16.1.2 ToDoの作成方法」をご参照ください。
グローバルメニューから作成する方法
Step1 画面左のグローバルメニューより「ToDo」を開く
Step2 「+TODOを追加」ボタンをクリック
表示される画面で、ToDoの内容、締切日、顧客名、実施者名、入力者、案件選択、添付ファイルなどの必要な項目を入力し、「登録する」ボタンをクリックすることで登録が完了します。カレンダー画面からも「+スケジュール追加」から「TODOを作成」を選択して作成することが可能です。
カレンダー画面からのTODOの作成につきましては「16.1.2 ToDoの作成方法」をご参照ください。
