15.1.1 ToDoの入力項目と登録方法

概要

ToDoを登録する際に表示される各入力項目の意味や、入力時の注意点、新規登録の手順についてご説明します。必要な情報を正確かつ漏れなく記録できるようになることで、対応漏れやToDoの混乱を防ぎ、日々の業務を安心して進められるようになります。

画面操作

Step1 「TODOを追加」をクリックすると、ToDo追加画面がポップアップ表示されます。

Step2 ToDoを入力する

必要事項を入力し「登録」を押すと、お客様に紐づくToDoを追加できます。

ToDoの入力項目の一覧

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| ④実施者名 | 顧客詳細から登録する場合は実施者を選択できますが、TODOメニューから登録する場合は、実施者は変更できません。 | | ⑤入力者 | 入力者は自動表示（変更不可） | | ⑥案件選択 | 紐付けたい案件がある場合は選択してください。
（「案件選択」から案件を選択することで、入力した内容は当該案件の「案件に関するメモ」に自動で転記されます。詳細は「15.3.1 ToDoと案件の紐づけ方法」をご参照ください。） | | ⑦添付 | ToDoに紐づく資料を添付可能 | | ⑧登録 | 「登録」を押すとシステムへの登録が完了します。 |

資料の添付方法

Step1.アップロードしたいファイルをドラッグアンドドロップする

活動履歴等の編集画面上へ添付したいファイルをドラッグすると以下のような画面になるのでドロップすると添付が完了します。

Step2.アップロード画面からファイルを選択する

「添付」ボタンをクリックすると、アップロード画面が表示されますので、アップロードしたいファイルを選択してアップロードする。

複数ファイルを添付した際にアップロードできないことがあります。その際は以下FAQをご参照ください。
Q.顧客詳細画面からファイルを添付しようとしてもうまくアップロードできません。どうしてでしょうか？

添付可能なファイルの種類（拡張子）

添付可能なファイルの種類は以下の通りです。 以下に記載のないファイルはアップロードすることができません（「許可されていない拡張子です。: ファイル名」と表示されます）。