はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理参考資料
Q.ToDoを編集または削除するにはどうすればいいですか？
ToDoの編集は、カレンダー画面、ToDoメニュー、もしくは、顧客詳細画面のToDoタブより操作可能です。
ToDoを削除するには、ToDoメニューもしくは、顧客詳細画面のToDoタブより操作可能です。カレンダー画面上から直接ToDoを削除することはできません。また、対応状況が「対応済み」のToDoは編集・削除ができません。
【編集方法】
登録済みのToDoは、ToDoリストの右横にある鉛筆マークをクリックすることで編集できます。編集画面で内容を修正し、「TODOを更新する」をクリックすると変更が反映されます。
詳細は「15.1.2 ToDoの編集方法」をご参照ください。
【削除方法】
削除する場合は、ゴミ箱マークをクリックし、確認メッセージで「削除する」を選択します。
詳細は「15.1.3 ToDoの削除方法」をご参照ください。
