はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理参考資料
Q.ToDo機能とは何ですか？
ToDo機能は、お客様に紐づくタスクを作成・管理することで、業務の抜け漏れや担当者への集中を防ぎ、チーム全体の進捗状況を可視化するための機能です。案件との紐付け、活動履歴への記録、検索・絞り込みといった機能を利用して、日々の業務を効率的に整理し、実行することができます。