12 ライフプランシミュレーション
ライフプランシミュレーション機能では、お客様本人・ご家族に関する情報や、収支・資産、運用方法に関する情報を入力することで、お客様の将来の収支推移、資産残高推移、運用した場合としなかった場合の残高推移をシミュレーションすることができる機能です。ライフプランシミュレーションを通じて、お客様のゴール達成に必要な運用資金やリターン目標について把握できます。
今までにライフプランを作成したことがないお客様に関しては、顧客詳細画面よりライフプランの新規作成を簡易的に実施できます。既にライフプランを作成したことがあるお客様に関しては、既存のライフプランの編集や詳細なライフプランの新規作成が実施できます。
ライフプランはグローバルメニューもしくは個客詳細画面から作成できます。
12.3 ライフプランを編集する
顧客詳細画面からライフプランを編集するには、①「ライフプラン設計」から編集する方法と、②各シミュレーションページの右上にある編集マークからライフプランメニューへ遷移して詳細に編集する方法の２通りがあります。
12.4 ライフプランの結果を確認する
概要
作成したライフプランシミュレーションの結果を確認いただくための機能です。お客様の将来における収支や資産残高推移といった情報を、グラフを用いて視覚的にわかりやすく確認いただけます。さらに各シミュレーションごとに「物価調整」へチェックを入れることで、インフレ率を加味した形でシミュレーションを実施します。
また、ライフプランのシミュレーション結果を資料として出力いただくことも可能です。
12.5 シミュレーション結果を資料として出力する
※資料出力機能は、オプション機能をお申込みいただいた方向けの機能です。本機能の利用にご関心のある方は、当社（support@monoinv.com）までご連絡をお願いします。
以下の手順に従って、ライフプランシミュレーション結果を資料として出力することができます。
12.6 お客さまにライフプランを共有する
Wealthforce上で作成したライフプランをお客様へ共有することでお客様は投資のコンシェルジュ上でライフプランを確認することができます。
投資のコンシェルジュ上で表示されるライフプランは確認のみ可能で、お客様の方で共有されたライフプランを編集することはできません。