5.3.1 資産情報

取り込めるデータの内容

証券会社からダウンロードした資産情報ファイルについて、CSV形式でアップロードすることで、WealthForceに資産情報を一括更新できます。

従来は1人ずつ手動で入力する必要がありましたが、本機能を活用いただくことで、一括での資産情報の更新が可能となるため、効率的な情報更新を実現いたします。

なお、本機能をご利用いただく際には、以下の点についてご留意いただく必要がございます。

1. 証券会社からダウンロードしたファイルをそのままアップロードすることはできません。当社指定の形式に項目名を変更した上で、ファイルをアップロードする必要があります。
2. 本機能を用いて資産情報を更新するためには、あらかじめお客様ごとに口座番号の情報を登録しておく必要がございます。

本機能の対象となる証券会社
本機能に対応している証券会社は楽天証券とSBI証券です。また、東海東京証券、アイザワ証券、PWM証券の3社につきましてはβ版のツールをご用意しております。
現在、順次対象となる証券会社を追加しています。特に追加のご要望等がございましたら、WealthForce運営事務局までご連絡ください。

取込み方法

取込み用ファイルの作成方法とアップロード方法は以下のマニュアルをご参照ください。
23.5.1 CSVデータの作成方法（保有資産）
23.5.2 CSVアップロード方法（保有資産）