23.3.4 複数証券会社のデータを統合して新規登録する（SKILL版／Claude Desktop）

概要

複数の証券会社（あかつき／楽天／SBI等）からダウンロードしたデータを横断して統合し、重複を自動で排除した上でWealthForceに一括登録する機能です。複数の証券会社・複数の顧客台帳をお持ちのお客様でも、各顧客の情報を1つにまとめて効率的に登録することができます。

本章ではSKILL版（Claude Desktop）の使い方を説明します**。** Claude Desktop（生成AI）にSKILL（拡張機能）を導入し、お手元の金融機関エクスポート（CSV／Excel）をアップロードして依頼するだけで、WealthForceインポート用のCSVが手に入ります。Excelシートを開いてコピー＆ペーストする必要はありません。

SKILLファイルのダウンロードはこちらから実施いただけます。

なお、同じ処理をExcelシート上で完結する方法（Excel版）も提供しています。Excel上で3つの専用ツール（データ取込準備ツール／顧客重複排除・登録ツール／顧客情報紐付けツール）を順に使う方式で、処理結果はSKILL版と同じです。Excel版の使い方は 23. 3.3 をご参照ください。

作業の全体像

作業は次の3ステップで進みます。

SKILLとは

Claude Desktop（生成AI）に追加できる業務専用の拡張機能です。Claudeに当社が作成したSKILLをインストールしておくと、お客様はファイルをアップロードして依頼するだけで結果のCSVを受け取れます。

Excel版との違い

処理ロジックはExcel版・SKILL版とも共通で、結果は同一です。違いは「操作のしかた」です。

SKILL一覧

提供しているSKILLは全4種類です。用途に応じて使い分けます。

導入方法（初回のみ）

1. SKILLファイルの入手 こちらから、SKILLファイルをダウンロードしてください。

2. Claude Desktopを起動する

3. コード実行を有効化する（先に必ず実施） 設定（Settings）→ 機能（Capabilities） を開き、「コード実行とファイル作成（Code execution and file creation）」をオンにします。 ※この設定がオフのままだと、スキルのアップロード機能自体が表示されません。必ず最初にオンにしてください。

4. スキルのアップロード画面を開く 設定（Settings）→ Customize → Skillsを開き、「＋」ボタン → 「＋ Create skill（スキルを作成）」→ 「Upload a skill（スキルをアップロード）」を選択します。

5. ファイルを選択してアップロードする 4ファイル（wealthforce-broker-prep / wealthforce-kojin-merge / wealthforce-houjin-merge / wealthforce-csv-suite-v2）をそれぞれ登録します。

6. トグルをオンにして有効化する 各スキルのトグルをオンにして有効化します。チャット画面でスキルが使える状態になります（依頼内容に応じてClaudeが自動で該当スキルを使います）。

STEP 1：金融機関データをツール②貼付用CSVに変換する（wealthforce-broker-prep）

金融機関（あかつき／楽天／SBI）のエクスポート（CSV/Excel）をClaudeに渡し、後段SKILL① / ② が読み取れる「ツール②貼付用CSV」に変換します。1回の依頼で複数社のエクスポートをまとめて処理できます。

入力ファイル

営業員情報CSVの作り方 アドバイザーキーはWealthForceのレポート機能「アドバイザー基本情報」（https://guidance.wealthforce.jp/help/report-feature/types-of-reports/manuals/reports-for-data-viewing/#52 ）からダウンロードできます。これを基に、金融機関ごとの営業員コードと紐付けたCSVを用意してください。

操作手順

1. Claude Desktopで新しいチャットを開く

2. 金融機関エクスポートと営業員情報CSVをまとめてアップロード 金融機関エクスポート（複数社可）と営業員情報CSVをまとめてアップロードします。

3. 変換を依頼する 「金融機関データを変換してください」または「ツール①のCSVを作って」と入力します。

Claudeが以下を自動で実行します：

• ブローカー自動判別（ヘッダーからあかつき／楽天／SBIを判定）
• 個人／法人の自動分離（各社の区分情報から自動判定）
• 正規化：氏名分割、住所分割（郵便番号→都道府県・市区町村・残り）、日付（和暦含む→YYYY/MM/DD）、性別、電話番号（先頭0補完）、郵便番号（7桁ハイフンなし）等
• 営業員コード
  →
  アドバイザーキー変換（営業員情報CSVを参照）

4. 出力ファイルを受け取る 完了後、下表の出力ファイルがダウンロード可能になります。

出力ファイル

金融機関 × 個人／法人ごとに以下を生成します。

STEP 2への受け渡し 上記出力CSVはそのままSTEP 2（SKILL① / ②）にアップロードできます（リネーム不要）。SKILL① / ② が個人ファイル・法人ファイルを自動で識別し、優先順位もチャット内で確認します。

優先順位の決め方：証券会社ごとに登録できる情報量が異なります。情報が一番充実したソースを優先度1に指定するのがコツです（推奨：あかつき → 楽天 → SBIの順）。

手入力で登録する場合（証券CSVがない／補完したい） 金融機関のエクスポートが手元にない顧客は、Excel版のパターンB（「ツール①_データ取込準備ツール_個人顧客手入力／ツール①_データ取込準備ツール_法人顧客手入力」のExcelに手入力）の結果をCSV化して、STEP 2に直接渡してください。wealthforce-broker-prepはあかつき／楽天／SBIのエクスポート専用です。

1社のみのお取引の場合 1社のみでも、STEP 1 → STEP 2の順にSKILLを通せばWealthForce用CSVが得られます（重複排除の対象が1ソース内に絞られるだけで、特別な操作は不要です）。

STEP 2：個人・法人をマージして顧客本体を登録する

証券会社別の顧客データ（STEP 1で作成したCSV）をClaudeに渡し、重複を排除してWealthForce用CSVを作ります。個人はSKILL①、法人はSKILL② を使います。

SKILL①：個人顧客のマージ（wealthforce-kojin-merge）

複数の金融機関からダウンロードした個人顧客の名簿（最大10ファイル） を、優先順位順に重複排除してWealthForce用CSVを作成します。

入力ファイル

操作手順

1. Claude Desktopで新しいチャットを開く

2. 入力ファイルをまとめてアップロード 最大10件＋WFレポートをまとめてアップロードします。

3. マージを依頼 「個人顧客をマージしてください」と入力します。

4. Claudeが自動で処理

• ファイル分類（顧客データ
  /
  WFレポート）
• 優先順位の確認（ご回答ください。情報が一番充実したソースを優先度1に）
• 重複排除＆WealthForce用CSVの生成

5. 出力ファイルを受け取る

優先順位とマージの考え方（個人版）

• 優先順位1のファイルに顧客がいれば、そのファイルの値がマスターになります。
• 優先度1の値が空欄でも、低優先度のファイルでは穴埋めしません（Excel版と同じ挙動）。
• 一番情報がきれいで充実しているソースを優先度1に指定するのがコツです。

SKILL②：法人顧客のマージ（wealthforce-houjin-merge）

個人版と同様ですが、法人名の表記揺れを吸収する辞書を持ち込める点と、いくつかの挙動が異なります。

入力ファイル

操作手順

1. Claude Desktopで新しいチャットを開く 2. 入力ファイルをまとめてアップロード 3. マージを依頼 「法人顧客をマージしてください」と入力します。

4. Claudeが自動で処理 ファイル分類 → 優先順位確認 → マージを実行します。

5. 出力ファイルを受け取る

法人名マッピング辞書とは 「髙橋」「高橋」（新字／旧字）のような表記揺れを人手で同一視させたい場合に使う辞書です。

• グループIDが同じ行はすべて「同じ法人」として統合されます。
• 統制名がマージ後に採用される正式名称です。
• 辞書がなくても「株式会社／（株）／㈱」のような法人格バリエーションは自動で吸収されます。辞書は、それでは吸収しきれない表記揺れ（旧字／新字／誤記など）を補うためのものです。

WealthForceへインポート（顧客本体の登録）

SKILL① / ② で出力した個人_WealthForce_import.csv / 法人_WealthForce_import.csvをWealthForceにインポートすると、顧客本体が登録され、顧客キー（customer_key）が発行されます。続いてSTEP 3に進みます。

CSVインポートの操作手順は、WealthForceマニュアル（新規顧客登録：https://guidance.wealthforce.jp/help/csv-import/create-new-client/manuals/client-upload-csv/ ）を参照してください。

STEP 3：口座・連絡先・担当者を紐付ける（wealthforce-csv-suite）

STEP 2で発行された顧客キーを使って、証券口座などを紐付けるCSVを生成します。SKILL③（wealthforce-csv-suite） が、1回の依頼で口座番号・連絡先・担当者の5種類のCSVをまとめて生成します。

前提

• STEP
  2（SKILL①／②）が出力した統合データの確認用Excel（ツール貼り付け_個人_CSV出力用.xlsx
  /
  ツール3貼付用_法人_CSV出力用.xlsx）が手元にあること
• 顧客本体をWealthForceにインポート済みで、顧客キーが発行済みであること
• WealthForce管理画面から「個人顧客属性情報」「法人顧客属性情報」レポートをダウンロード済みであること

入力ファイル

紐付けCSVを生成するには、統合データExcelとWFレポートの「2点セット」が必要です（統合データExcel＝顧客の元データ、WFレポート＝顧客キーの取得元。片方だけでは紐付けできません）。個人セット・法人セットのうち、処理したい側を最低1セット揃えてください。

渡し方の組み合わせ

NG例：統合データExcelだけ／WFレポートだけをアップロードしても、顧客キーと元データの突合ができないため処理できません。必ずセットで渡してください。

操作手順

1. Claude Desktopで新しいチャットを開く 2. 必要なセットをアップロードする 上表に従って、処理したい側のセット（個人のみ・法人のみ・両方）をアップロードします。

3. 紐付けを依頼 「顧客情報紐付けツールのCSVを作ってください」と入力します。

4. 5種類のCSVを受け取る 下記5種類＋診断用レポートを受け取ります（個人のみ／法人のみ処理時は、該当する側のCSVのみ生成）。

情報連絡先CSVの特徴統合シートとWFレポートの両方に情報がある場合は統合シート優先、空ならWFレポートで補完します。重複登録による情報の上書き事故を防ぎつつ、足りない項目だけ後追いで埋められます。

WealthForceへインポート（口座・連絡先・担当者）

生成された各CSVをWealthForceにインポートします。CSV取込画面のプルダウンで、出力ごとに以下の取込種別を選択してください。

CSV取込の操作手順は、WealthForceマニュアル（既存顧客の更新：https://guidance.wealthforce.jp/help/csv-import/update-existing-client/manuals/create-upload-csv-existing-client/ ）を参照してください。

金融機関別貼付シートの列構成（参考）

各証券会社からダウンロードすべき列構成（あかつき／楽天／SBI）は、Excel版と共通です。23. 3.3「金融機関別貼付シートの列構成」をご参照ください。