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20.4.1 会員連携の全体像
概要
投資のコンシェルジュの会員登録では、「どの画面から発行したURLで登録したか」によって、WealthForce上の顧客情報との紐付き方が決まります。全体像を把握したうえで、対象の顧客に合った招待方法を選択してください。
会員登録とWealthForce顧客の紐付けの仕組み
| URLの種類 | 発行画面 | 紐付け先 |
|---|---|---|
| 招待URL（顧客ごとに発行） | 顧客詳細画面 | 発行元の既存顧客と自動で紐付け |
| 顧客登録URL（アドバイザーごとに発行） | 投資のコンシェルジュ＞アドバイザー情報 | 発行したアドバイザーの見込み顧客として新規作成 |
招待URL・顧客登録URLはいずれも発行元（顧客・アドバイザー）ごとに異なるURLです。本来とは別のお客様にご連携されないようにご注意ください。
会員連携のパターン一覧
| パターン | こんなときに | WealthForce側の動き |
|---|---|---|
| A. 既存顧客を招待する | WealthForceに登録済みの顧客を会員化したい | 既存の顧客情報と自動で紐付け |
| B. 新規顧客を招待する | WealthForce未登録の顧客を会員化したい | 見込み顧客として自動作成 |
| C. 顧客側からの相談を受け付ける | 投資のコンシェルジュ上で投資家から相談が届いた | 相談受付時に見込み顧客として作成 |
会員登録に必要な同意
会員登録にあたっては、顧客自身がサービス利用規約と投資のコンシェルジュ利用規約に同意の上、投資のコンシェルジュへ登録していただく必要がございます。会員登録の操作は、画面の指示に従い顧客自身が行います。