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20.4.3 新規顧客（WealthForceに未登録）を会員として招待する
概要
WealthForceにまだ登録されていない顧客は、顧客詳細画面がないため、アドバイザー情報画面から顧客登録URLを発行してご案内します。顧客がご案内したURLから会員登録を完了すると、当該顧客がWealthForce上に見込み顧客として自動作成され、既存顧客と同様に会員サービスをご利用いただける状態になります。
招待の手順
- 顧客登録URLの発行方法: 「20.2.1 登録URLの発行方法」をご参照ください。
- 会員登録完了時に見込み顧客が自動作成される仕組み・自動登録される項目: 「2.3 投資のコンシェルジュ経由で顧客を作成する」をご参照ください。