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20.4.3 新規顧客（WealthForceに未登録）を会員として招待する
概要
WealthForceにまだ登録されていない顧客は、顧客詳細画面がないため、アドバイザー情報画面から顧客登録URLを発行してご案内します。顧客がご案内したURLから会員登録を完了すると、当該顧客がWealthForce上に見込み顧客として自動作成され、既存顧客と同様に会員サービスをご利用いただける状態になります。
投資家に専用URLを案内することで、登録手続きの手間を軽減し、スムーズにWealthForceとの連携を開始できます。誰が登録したかを自動で識別できるため、アドバイザーと見込み顧客の紐づけが確実に行われ、取りこぼしのない対応が可能になります。
招待の手順
Step1.アドバイザー情報にアクセスする
画面左のメニューより、投資のコンシェルジュ＞アドバイザー情報を選択してください。
Step2.顧客登録URLを発行する
「顧客登録URLを発行」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、顧客登録URLをコピーしてください。
Step3.顧客登録URLをお客様へ連携する
発行した顧客登録URLを、お好みの方法でお客様へご連携下さい。
お客様の操作方法については投資のコンシェルジュのアカウント登録の方法をご参照ください。