20.4.4 顧客側から会員登録された場合の取り扱い

概要

アドバイザーからの招待によらず、顧客（投資家）側の行動を起点として会員連携が始まる場合があります。

投資のコンシェルジュ上の相談を起点とする場合

投資のコンシェルジュのアドバイザー検索からお客様が相談を送信した場合、アドバイザーが「担当顧客としてメッセージを開始する」をクリックした時点で、お客様が見込み顧客としてWealthForce上に作成されます。相談への対応方法の詳細は「20.3 見込み顧客（投資家）からの相談を受け付ける」をご参照ください。

招待URLを経由せずに会員登録された場合

お客様が招待URL・顧客登録URLを経由せずに投資のコンシェルジュへ会員登録された場合、そのままではWealthForce上の顧客情報と紐づきません。
この場合は、「20.4.2 既存顧客（WealthForceに登録済み）を会員として招待する」の手順で当該顧客の招待URLを発行し、お客様へご案内ください（WealthForceに顧客情報が未登録の場合は、先に顧客を作成してから招待してください。顧客の作成方法は「2 顧客の新規作成及び顧客情報の編集」をご参照ください）。