20.4.2 既存顧客（WealthForceに登録済み）を会員として招待する

概要

WealthForceに登録済みの顧客を招待する場合は、顧客詳細画面から当該顧客専用の招待URLを発行します。顧客がこのURLから会員登録を完了すると、WealthForce上の顧客情報と投資のコンシェルジュのアカウントが自動で紐づきます。
会員登録が完了すると、チャットの開始、保有資産情報の共有、口座連携などの会員サービスをご利用いただける状態になります。口座連携を行う場合の手順は「5.1 顧客の口座を連携する方法」をご参照ください。

招待の手順

具体的な画面操作（招待URLの発行、メール送信／URLコピーによる共有方法）は「5.1.2 投資のコンシェルジュへ招待して口座を連携する／既存顧客（WealthForceに登録済み）を招待する場合」をご参照ください。
なお、参照先の操作は口座連携画面（顧客詳細画面＞保有資産タブ＞口座連携）から行いますが、この操作で行われるのは投資のコンシェルジュへの会員登録の案内です。
口座を連携するかどうかは、会員登録完了後に顧客が選択できます。口座連携を利用しない顧客への招待にも同じ手順をご利用いただけます。

顧客（投資家）側の操作方法

招待URLを共有した後の会員登録の操作については、投資のコンシェルジュのガイダンス「2.1.1 アドバイザーの案内に基づき会員登録する方法」をご参照ください。

会員登録完了後の確認

顧客の会員登録が完了すると、当該顧客の口座連携画面の表示が「投資のコンシェルジュへ招待」から「金融機関を追加」に切り替わります。
会員登録完了後、口座連携に進む場合は「5.1 顧客の口座を連携する方法」を、そのほかの会員サービスについては「20.5 会員登録後に顧客が利用できるサービス」をご参照ください。