Q.口座を連携したはずなのに、資産情報（残高・評価額）が取得・反映されません。なぜでしょうか？

口座を連携しても資産情報が反映されない場合、原因は次の4つのいずれかに分類できます。①連携がまだ完了していない／顧客の紐付けがずれている、②連携エラーが発生している、③反映タイミング・タイムラグ、④連携対象外の金融機関・資産・仕様による制約です。まずは下記の手順で状態を確認し、該当する項目をご参照ください。

はじめにご確認ください（状態の見方）

WealthForceにログイン →「顧客」→ 対象のお客様を選択 →「保有資産 ＞ 口座連携」を開き、該当金融機関の 更新状態 をご確認ください。

1. 連携がまだ完了していない／顧客の紐付けがずれている

「投資のコンシェルジュへ招待した（登録してもらった）」だけでは資産情報は表示されません。

• お客様側で口座連携が完了していない：投資のコンシェルジュ登録後、お客様自身が各金融機関のログイン情報を入力し、口座を連携いただく必要があります。お客様に口座連携をご依頼ください。
• 顧客登録URL以外から登録されている（紐付け不全）：アドバイザー発行の顧客登録URL以外から登録された場合、WealthForceの顧客情報と紐付かず資産が表示されません。詳しくは別FAQ「投資のコンシェルジュに招待したつもりが、資産残高がWealthForce上で確認できません。」をご参照ください。

2. 連携エラーが発生している（更新状態の表示で判断）

口座連携画面の 更新状態 に「資産情報取得完了」以外が表示されている場合は、エラーが発生しています。

代表的な表示と概要は以下の通りです。

• ログイン情報相違：登録情報と実際のログイン情報が不一致（パスワード変更後など）。お客様に正しいログイン情報を再登録いただく必要があります。
• 多要素認証設定：多要素認証が有効で取得不可（SBI証券・楽天証券は設定により取得可）。
• アカウントロック／ログインパスワード要変更／システムメンテナンス／サポート休止 など。

各表示の原因と具体的なご対応方法（ログイン情報の再登録手順、SBI証券のデバイス認証、ID・パスワードが正しいのにログインできない場合 など）は、専用FAQに網羅されています。下記をご参照ください。

▶ 【詳細FAQ】口座連携を行うと「ログイン情報相違」「エラー」などのメッセージが表示されます。どのように対応すればよろしいでしょうか？

3. 反映タイミング・タイムラグによるもの（エラーが出ていない場合）

更新状態が「資産情報取得完了」でも、最終取得日や価格が古い場合は以下をご確認ください。

• 反映タイミングをまだ過ぎていない：投資のコンシェルジュ経由の口座連携は原則1日2回反映（【火〜土】6
  〜10
  ／【月〜金】15
  〜20
  ）。
• 取得完了だが最終取得日が古い → 口座連携が一時停止している可能性：お客様に口座連携の再開をご依頼ください。
• 新規連携・新規銘柄の反映待ち：新規連携直後は最大2〜3営業日、新規銘柄のアセットクラス分類への反映には1営業日ほどかかる場合があります。
• 上記タイミングを過ぎても更新されない場合：ページをリロードしてください。それでも更新されない場合は運営事務局（support@wealthforce.jp）までご連絡ください。

4. 連携対象外・サポート休止中の金融機関

連携対象外・サポート休止中の金融機関に該当する場合は、投資のコンシェルジュ経由で資産情報を取得することができません。

• 投資のコンシェルジュ経由で即時連携可能：SBI証券／楽天証券／JIS&T／NRK／SBIベネフィット
• サポート休止中（連携不可・過去取得分も非表示）：あかつき証券、東海東京証券、野村證券、大和証券、SMBC日興証券、マネックス証券、岡三証券、みずほ証券
  ほか（多要素認証必須化に伴い休止中。再開に向け協議継続中）
• 銀行の預金残高は取得不可です（手入力でご登録ください）。

上記をすべて確認しても解消しない場合 WealthForce運営事務局（support@wealthforce.jp）までご連絡ください。対象のお客様名・金融機関名・更新状態（またはインポート結果のエラー内容）をお知らせいただけますと、調査がスムーズです。