5.1.1 口座連携の概要と連携可能な金融機関
概要
口座連携機能をご利用いただくには、投資のコンシェルジュへの登録が必須となります。その際、WealthForce上で管理している「顧客」と投資家の登録情報を紐づけるため、アドバイザーが発行した登録URLから投資のコンシェルジュに会員登録していただきます。
連携可能な金融機関
連携可能な金融機関は、以下の通りです。
| 連携可能な金融機関 |
|---|
| SBI証券、楽天証券、JIS&T、NRK、SBIベネフィット |
こちらに記載のある金融機関については、即時口座連携が可能です（新規銘柄のアセットクラス分類には、反映に1営業日ほどお時間を頂戴します）。
サポート休止中の金融機関
以下の金融機関については、現在サポート休止中のため、口座連携ができず、過去取得した資産情報についても非表示となります。
| サポート休止中の金融機関 |
|---|
| あかつき証券、東海東京証券、野村證券、大和証券、SMBC日興証券、マネックス証券、岡三証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、スターツ証券、アルパカ証券、松井証券、auカブコム証券、豊証券、丸三証券、SBIネオトレード証券、安藤証券、アイザワ証券、PWM日本証券、Jトラストグローバル証券 |
※近年の多要素認証（MFA）の必須化に伴い、各金融機関との調整が必要となっているため、一部金融機関のサポートを休止しております。なお、サポート休止中の金融機関についても、再開に向けた協議・調整は継続しております。
よくある質問
ログインID・パスワードを正しいものを入れたが、ログインできません。なぜでしょうか。
自社ホームページ上やお客様向けのご案内資料に、投資のコンシェルジュの案内を掲載したいのですが、良い文章案があれば教えて欲しい。
口座連携をお客様に依頼する際のメールサンプルを教えてほしい
WealthForce上から顧客情報を削除した場合も、引続きそのお客様（投資家）はご自身の資産情報を閲覧できますか？
お客様から投資のコンシェルジュの本登録のメールが届かないとの連絡がありました。どのように対応すればよいでしょうか？
口座連携機能のデモ画面をお客様にお見せしたいのですが、自分で数値設定が可能なデモ機能はありますか？
証券口座連携をお客様に依頼する際、どのようにご説明すれば良いでしょうか？
お客様から証券会社のログイン情報（ID・パスワード等）を変更したとの連絡がありました。対応しなければならないことはありますか？
新規で口座連携を行うと「ログイン情報相違」「エラー」などのメッセージが表示されます。どのように対応すればよろしいでしょうか？
口座連携をお客様に依頼する際、どのように安全性をご説明すれば良いでしょうか？
ログインをしていないのに証券会社から「ログインのご連絡/ログイン通知」といったメールが届くのですが何故でしょうか？
銀行の預金残高情報は取得できますか？
投資のコンシェルジュに登録せずに、口座連携を行うことはできますか？
投資のコンシェルジュやWealthForceに、スマートフォンなどで使用できるアプリはありますか？
投資のコンシェルジュに登録する際に、会社のメールアドレスは登録できますか？
投資のコンシェルジュに関するメールはどのドメインから届きますか？
株式の銘柄名称に変更があった場合、WealthForce上の情報はいつ更新されますか？
資産インポートをした後に口座連携を行うと資産の表示はどうなりますか？
投資家が口座連携を停止・削除した場合Wealthforce上での表示はどうなりますか？
投資のコンシェルジュに招待したつもりが、資産残高がWealthForce上で確認できません。どうしたら良いでしょうか。
投資のコンシェルジュにすでに登録している方を、WealthForceで作成済みの顧客に紐づけるにはどうしたら良いでしょうか。
お客様から「ご家族の口座を連携しようとしたがうまくいかない」との連絡を受けました。どのように対応すればよいでしょうか？
投資のコンシェルジュで口座管理をしているお客様が、同じ証券会社で複数のIDを持たれている場合、それぞれを連携できますか？
口座連携を依頼したお客様に、新規口座の連携を追加で依頼したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか？
以前投資のコンシェルジュで口座連携を実施してくれたお客様から、ログインできなくなったという連絡がきました。どのように案内すればよろしいでしょうか？
口座連携画面から「投資のコンシェルジュへ招待」を押したところ、「送信する」というボタンが押せません。どうしてでしょうか？
証券口座連携でログイン情報相違になっている場合はどうすればよいでしょうか？
WealthForceに登録されていない銘柄（例：IPO銘柄、新規設定の投資信託、特定の債券など）は、いつ登録されますか？
多要素認証を設定している証券会社の資産情報も口座連携で取得できますか？
SBI証券で口座情報を取得しようとすると、「多要素認証設定」というエラーメッセージが表示されて、口座情報を取得できない。どうすれば良いですか？
口座連携を行った場合、万が一外部に情報が漏えいしたときは個人情報の漏えいに該当するのでしょうか。また、口座連携の安全性や責任の所在について教えてください。
口座を連携したはずなのに、資産情報（残高・評価額）が取得・反映されません。なぜでしょうか？