5.1.2 投資のコンシェルジュへ招待して口座を連携する
目次
概要
投資のコンシェルジュへ招待して証券口座等を連携する手順をご説明します。招待方法は、対象の顧客がWealthForceに登録済みか未登録かによって異なるため、それぞれの場合に分けて説明します。
既存顧客（WealthForceに登録済み）を招待する場合
画面操作
Step1.口座を連携したい顧客を選択する
Step2.顧客詳細画面から保有資産タブへ移動し「口座連携」をクリックする
Step3.「投資のコンシェルジュへ招待」をクリック
保有資産タブより口座連携のタブを開くと、画面右上に「投資のコンシェルジュへ招待」というボタンがありますのでそちらをクリックしてください。
Step4.「コピーする」もしくは「送信する」をクリック
投資のコンシェルジュに登録するためのURLをコピーしてアドバイザーから顧客に伝えるか、システムからのメール送信を行って下さい。なお、投資のコンシェルジュの登録は画面の指示に従い、顧客自身が行う必要があります。
顧客登録URLの共有方法について
登録URLの発行・連携方法は「メール送信」と「URLをコピー」の２通りあります。
メール送信
登録URLをWealthForceのメールシステムから送信する方法です。
WealthForceの顧客情報にお客様のメールアドレスを登録している場合は、登録URLをメールで送信することができます。メールで送信する場合は、宛先のメールアドレスが問題ないことを確認の上、「送信する」を押して下さい。
送信元メールアドレスはsupport@invest-concierge.comです。
メール本文は以下の通りです。なお、メール内容は、別途有償でのカスタマイズも承ります。
[お客様名]様 投資のコンシェルジュ運営事務局です。 [貴社名]の[顧客の主担当者名]様より、投資のコンシェルジュへ招待されました。 以下の手順に従って、会員登録をお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【会員登録の方法】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.会員登録URLにアクセスする [会員登録URL] 2.ワンタイムパスワードを入力する 会員登録画面で入力したメールアドレスにワンタイムパスワードが届きます。 こちらを会員登録用URLに入力してください。 3.パスワードの設定 画面の指示に従って、お客様ご自身のお好きなパスワードを設定してください。 4.ログイン ログインID（登録したメールアドレス）とパスワードを使って、以下のリンクよりログインをお願いいたします。 [ログインURL] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【投資のコンシェルジュの概要】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 投資のコンシェルジュは資産運用のトータル支援プラットフォームです。 1.保有資産の時価や損益を見える化 金融機関の口座を連携することで、複数の金融機関にまたがるお客様の保有資産の時価や損益情報をいつでも確認できます。 2.ポートフォリオを可視化できます ご自身のポートフォリオをワンクリックで確認可能。理想的なアセットアロケーションを踏まえた資産運用をサポートします。 3.充実したコミュニケーションツール チャット機能を実装しているため、投資のコンシェルジュ上でアドバイザーとのコミュニケーションが可能。アドバイザーとのやりとりが簡潔になります。 ----------------------------------------- このメールにお心当たりのない方は、大変お手数ですが、以下までご連絡をお願いいたします。 support@invest-concierge.com ----------------------------------------- Copyright(C) MONO Investment,Inc. All Rights Reserved.
URLをコピー
登録URLをクリップボードにコピーする方法です。
コピーした登録URLは、メールやメッセンジャーアプリ等の本文にペーストすることで、アドバイザーから顧客に対して登録URLをお伝えいただくことができます。
アドバイザーから直接URLをお伝えしたい場合や、お客様のメールアドレスが不明な場合などでご活用いただけます。
なお、登録URLはお客様ごとに異なるURLとなります。本来とは別のお客様にご連携されないようにご注意ください。
投資家の操作方法
投資家の操作方法については、投資のコンシェルジュのガイダンスをご参照ください。
登録URLを共有後の操作については「2.1.1 アドバイザーの案内に基づき会員登録する方法」、会員登録完了後の口座連携の操作については「3.1.1 口座を連携する」の「アドバイザーの案内に基づき連携する方法」をご参照ください。
新規顧客（WealthForceに未登録）を招待する場合
概要
WealthForceにまだ登録されていない顧客は、顧客詳細画面がないため、アドバイザー情報から顧客登録URLを発行してご案内します。顧客が会員登録を完了すると、見込み顧客としてWealthForce上に作成され、口座を連携できるようになります。
画面操作
Step1. 顧客登録URLを発行し、顧客へ案内する
画面左メニューの「投資のコンシェルジュ＞アドバイザー情報」を開き、「顧客登録URLを発行」をクリックします。表示された画面で顧客登録URLをコピーします。詳細な操作方法については、「20.2.1 登録URLを発行する」をご参照ください。
Step2. 会員登録完了後、口座連携を実施する
ご案内したURLから投資のコンシェルジュへの会員を登録後、顧客側の操作により口座連携を実施します。会員登録完了後の口座連携の操作については「3.2.1 自分自身で口座を連携する方法」の「アドバイザーの案内に基づき連携する方法」をご参照ください。
よくある質問
ログインID・パスワードを正しいものを入れたが、ログインできません。なぜでしょうか。
自社ホームページ上やお客様向けのご案内資料に、投資のコンシェルジュの案内を掲載したいのですが、良い文章案があれば教えて欲しい。
口座連携をお客様に依頼する際のメールサンプルを教えてほしい
WealthForce上から顧客情報を削除した場合も、引続きそのお客様（投資家）はご自身の資産情報を閲覧できますか？
お客様から投資のコンシェルジュの本登録のメールが届かないとの連絡がありました。どのように対応すればよいでしょうか？
口座連携機能のデモ画面をお客様にお見せしたいのですが、自分で数値設定が可能なデモ機能はありますか？
証券口座連携をお客様に依頼する際、どのようにご説明すれば良いでしょうか？
お客様から証券会社のログイン情報（ID・パスワード等）を変更したとの連絡がありました。対応しなければならないことはありますか？
新規で口座連携を行うと「ログイン情報相違」「エラー」などのメッセージが表示されます。どのように対応すればよろしいでしょうか？
口座連携をお客様に依頼する際、どのように安全性をご説明すれば良いでしょうか？
ログインをしていないのに証券会社から「ログインのご連絡/ログイン通知」といったメールが届くのですが何故でしょうか？
銀行の預金残高情報は取得できますか？
投資のコンシェルジュに登録せずに、口座連携を行うことはできますか？
投資のコンシェルジュやWealthForceに、スマートフォンなどで使用できるアプリはありますか？
投資のコンシェルジュに登録する際に、会社のメールアドレスは登録できますか？
投資のコンシェルジュに関するメールはどのドメインから届きますか？
株式の銘柄名称に変更があった場合、WealthForce上の情報はいつ更新されますか？
資産インポートをした後に口座連携を行うと資産の表示はどうなりますか？
投資家が口座連携を停止・削除した場合Wealthforce上での表示はどうなりますか？
投資のコンシェルジュに招待したつもりが、資産残高がWealthForce上で確認できません。どうしたら良いでしょうか。
投資のコンシェルジュにすでに登録している方を、WealthForceで作成済みの顧客に紐づけるにはどうしたら良いでしょうか。
お客様から「ご家族の口座を連携しようとしたがうまくいかない」との連絡を受けました。どのように対応すればよいでしょうか？
投資のコンシェルジュで口座管理をしているお客様が、同じ証券会社で複数のIDを持たれている場合、それぞれを連携できますか？
口座連携を依頼したお客様に、新規口座の連携を追加で依頼したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか？
以前投資のコンシェルジュで口座連携を実施してくれたお客様から、ログインできなくなったという連絡がきました。どのように案内すればよろしいでしょうか？
口座連携画面から「投資のコンシェルジュへ招待」を押したところ、「送信する」というボタンが押せません。どうしてでしょうか？
証券口座連携でログイン情報相違になっている場合はどうすればよいでしょうか？
WealthForceに登録されていない銘柄（例：IPO銘柄、新規設定の投資信託、特定の債券など）は、いつ登録されますか？
多要素認証を設定している証券会社の資産情報も口座連携で取得できますか？
SBI証券で口座情報を取得しようとすると、「多要素認証設定」というエラーメッセージが表示されて、口座情報を取得できない。どうすれば良いですか？
口座連携を行った場合、万が一外部に情報が漏えいしたときは個人情報の漏えいに該当するのでしょうか。また、口座連携の安全性や責任の所在について教えてください。
口座を連携したはずなのに、資産情報（残高・評価額）が取得・反映されません。なぜでしょうか？