23 レポート機能

レポート機能では、画面上で項目を選択することで、目的に応じたレポートを簡単に出力できます。Excel形式でのダウンロードに加えて、検索や並び替えを行った状態のまま出力が可能なため、実務に即した柔軟なデータ活用が実現できます。

レポート機能では、業務内容や目的に応じて複数のカテゴリに分類されたレポートを出力できます。各カテゴリは、日々の情報把握からデータメンテナンス、カスタマイズまで、さまざまな活用シーンを想定して設計されています。

データ閲覧用

WealthForceに登録されている顧客情報や活動履歴、案件情報などを確認するためのレポートです。営業担当者や管理者が日々の状況を把握する際に活用でき、顧客管理や業務の可視化をサポートします。

データ加工用

システムに新しいデータをインポートする際の補助として利用するレポートです。既存データの抽出・整形や、必要な情報の整理に役立ち、正確かつ効率的なデータ更新を支援します。

データカスタマイズ

各社ごとの運用に合わせて管理項目を柔軟に設定できるよう、初回接点経緯や取引金融機関などのカスタマイズ項目を管理・出力するためのレポートです。自社独自の情報設計に対応可能です。

通知

顧客へのメール通知や、通知ルールに基づいたアクション履歴を確認するためのレポートです。通知の実施状況や履歴を一覧で把握でき、対応漏れの防止や内部の確認作業にも活用できます。

標準で提供されているレポートに加え、企業ごとの業務ニーズに合わせたカスタマイズレポートの作成が可能です。特定の情報を重点的に抽出・可視化したい場合など、自社独自の管理要件にも柔軟に対応できます。