はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
24.2.3 データカスタマイズ
初回接点経緯
| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 紹介_外部企業からの紹介 | 初回接点経緯で登録している外部企業を一覧で表示します。 【取得項目】 外部企業キー/外部企業名/無効フラグ |
| オーガニック_著者 | 初回接点経緯で登録している著書を一覧で表示します。 【取得項目】 著書キー/著書名/無効フラグ |
| セミナー | 初回接点経緯で登録しているセミナーを一覧で表示します。 【取得項目】 セミナーキー/セミナー名/無効フラグ |
| イベント | 初回接点経緯で登録しているイベントを一覧で表示します。 【取得項目】 イベントキー/イベント名/無効フラグ |
| 施策 | 初回接点経緯で登録している施策を一覧で表示します。 【取得項目】 施策キー/施策名/無効フラグ |
取引金融機関
| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 証券会社 | 取引金融機関で登録している証券会社を一覧で表示します。 【取得項目】 証券会社コード/証券会社名/表示順 |
| 保険会社 | 取引金融機関で登録している保険会社を一覧で表示します。 【取得項目】 保険会社コード/保険会社名/表示順 |