Q.レポートにはどのような種類がありますか？

レポート機能では、業務内容や目的に応じて以下の複数のカテゴリに分類されたレポートが出力可能です。各カテゴリは、日々の情報把握からデータメンテナンス、カスタマイズまで、さまざまな活用シーンを想定して設計されています。

データ閲覧用
WealthForceに登録されている顧客情報や活動履歴、案件情報などを確認するためのレポートです。営業担当者や管理者が日々の状況を把握する際に活用でき、顧客管理や業務の可視化をサポートします。
詳しくは「24.2.1 データ閲覧用」をご参照ください。

・顧客関連
全顧客基本属性情報、個人顧客属性情報、法人顧客属性情報、重要顧客誕生日リストが出力できます。

・TODO・活動履歴関連
未完了ToDoリスト、活動履歴、各証券会社ごとの活動履歴（例: あかつき証券活動履歴、アルパカ証券活動履歴など）が出力できます。

・案件関連
案件情報一覧などがあります。

・手数料・報酬・請求書関連
報酬一覧、請求書一覧（フォーム1、フォーム2）が出力できます。

・アドバイザー関連
最終ログイン日時リスト、アドバイザー基本情報が出力できます。

データ加工用
システムに新しいデータをインポートする際の補助として利用するレポートです。既存データの抽出・整形や、必要な情報の整理に役立ち、正確かつ効率的なデータ更新を支援します。
詳しくは「24.2.2 データ加工用」をご参照ください。

・顧客関連
WealthForceに登録されている顧客の担当者、特記事項、取引金融機関、外部連携サービス、初回接点経緯、重要度・背景資産・預かり資産、運用情報のそれぞれのレポートが出力可能です。

・アドバイザー関連
WealthForceに登録されているアドバイザーの情報が出力できます。

・インポート結果
CSV取込みを行った際のインポート結果のレポートが出力できます。

データカスタマイズ
各社ごとの運用に合わせて管理項目を柔軟に設定できるよう、初回接点経緯や取引金融機関などのカスタマイズ項目を管理・出力するためのレポートです。自社独自の情報設計に対応可能です。
詳しくは「24.2.3 データカスタマイズ」をご参照ください。

・初回接点経緯関連
WealthForceに登録されているオーガニック_著書、セミナー、イベント、施策の一覧が出力可能です。

・取引金融機関関連
WealthForceに登録されている証券会社、保険会社の一覧が出力可能です。

通知
顧客へのメール通知や、通知ルールに基づいたアクション履歴を確認するためのレポートです。通知の実施状況や履歴を一覧で把握でき、対応漏れの防止や内部の確認作業にも活用できます。
詳しくは「24.2.4 通知」をご参照ください。

・顧客関連
今までに送信した通知（メール）の履歴を出力できます。