6.1.5 金融機関分類

金融機関ごとに、保有している銘柄をアセットクラス毎に分類した上で表示する機能です。

金融機関ごとの保有残高を効率的に確認することができるようになります。

画面の見方

画面上部に保有資産全体の時価総額、評価損益、保有割合が表示されます。 画面左側には保有割合の多い金融機関順に資産が表示されます。 画面右側には保有資産の割合を円グラフで表示しています。「現金及び現金同等物」を含めない場合は円グラフの右下にある「現金及び現金同等物を含む」のチェックを外してください。

円グラフ内の項目にカーソルを合わせるとそのプロダクトのみがカラー表示になります。

また、項目をクリックすると円グラフから非表示になります。

金融機関毎の「+」ボタンをクリックすると、保有資産のアセットクラスが表示されます。

アセットクラス毎の「+」ボタンをクリックすると、個別銘柄情報が表示されます。

銘柄情報の見方

銘柄情報の表示のされ方は、プロダクト分類と同様となります。6.1.2 プロダクト分類の「銘柄情報の見方」をご参照ください。

手入力資産を非表示にする

「手入力資産」のチェックを外すことで、手動で入力した資産情報を非表示にできます。