Q.お客様の資産情報をPDFで出力することはできますか?
有料のオプション機能である資料出力機能お申込みいただいた方は、現状の資産についてPDFで出力いただくことが可能です。
出力の方法については提案ポートフォリオを資料として出力に関する記事をご参照ください。
本機能の利用にご関心のある方は、当社(support@monoinv.com)までご連絡をお願いします。
よくある質問
保有資産サマリーが正常に表示されていないように見えます。どうしてでしょうか?
上場前のIPO銘柄の時価はどのように取り扱われますか?
SBI証券の保有資産がマイナス金額で表示されています。どうしてでしょうか。
大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。
SBI証券で保有している商品について、同一銘柄が複数重複して表示されています。どうしてでしょうか。
アセットクラス分類に表示されているリスク・リターンを算出する際に、分析対象外となる商品はありますか?
資産手入力機能を使って債券を登録した場合、債券の時価総額はどのような基準で表示されますか。
WealthForceのリターンやリスクにはどんな種類がありますか?
なぜ画面によってリターンやリスクの数字が違うのですか?
リターンとリスクについて、お客様にどのように説明すればよいですか?
WealthForceの期待リターンはどうやって計算していますか?
顧客ごとの預かり資産残高をレポートとして一括出力できますか?
期限前償還が可能な債券でも「コーラブル債」と表示されないものがあるのはなぜですか?
WealthForceでは国内債券と外国債券をどのように分類していますか?
世界銀行債などが国内債券として表示されるのはなぜですか?
SNAT(超国家機関)とは何ですか?
企業の成長性の分析を重視した期待リターンの算出は可能ですか?
ラップやSMAに組み入れられている投資信託を分析することはできますか?